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    北魏一方面派许谦向后秦请求援兵，一面派兵堵截燕军与后燕都城中山的道路，并抓住取道去前线的燕国使者。

    因着慕容垂在出兵时已经患病，而堵截道路令慕容宝久久都不知道国内消息，拓跋珪于是逼令抓到的使者向燕军谎称慕容垂的死讯，成功动摇燕军将士的军心。

    燕魏两军自九月起隔河对峙至十月，燕军终因内乱而被迫烧船撤退。

    其时黄河河水未结，魏军未能及时渡河追击。

    但次月大风令河面结冰后，拓跋珪即下令渡河并派二万多魏军精骑追击燕军，在参合陂大败燕军，俘获大量后燕将士及其宗室官员。

    拓跋珪除了选用有才的如贾闰、贾彝、晁崇等人留下外，打算将其他官员都送回后燕，但之后听从中部大人王建的建议将四万降兵全部坑杀。

    史称‘参合陂之战’。

    北魏登国十一年三月，燕帝慕容垂为报参合陂之耻，亲率大军再度伐魏，他率军密出中山，命人凿开太行山道，出其不意地攻陷平城，留守平城的魏陈留公拓跋虔战死，守城的三万余家部落皆被俘。

    接着慕容垂更派慕容宝等进逼拓跋珪。

    拓跋珪此时十分惊惧，打算逃离盛乐避兵，而诸部因骁勇善战的拓跋虔战死，亦有异心，令拓跋珪不知所措。

    可是慕容垂因见参合陂堆积如山的燕兵尸体而发病，无奈退兵，并病逝于上谷，其子慕容宝回到燕都中山继位，使拓跋珪所面临的危机顿时消于无形。

    北魏登国十一年七月，拓跋珪建天子旌旗，改元皇始，正式开始准备攻取后燕所占的中原土地。

    鲜卑人薛勃反叛后秦，逃到岭北，上郡、贰川的胡人都响应他，于是，薛勃在金城包围了安远将军姚详。姚兴派姚崇、尹纬领兵讨伐薛勃。

    北魏皇始元年八月，拓跋珪亲率十万铁骑，如同黑色洪流，自马邑呼啸而出，越过险峻的句注山，直指南方的燕并州。

    马蹄声震天动地，尘土飞扬，遮蔽了半边天空，仿佛预示着即将到来的风暴。

    与此同时，另一路偏师在封真的率领下，悄无声息地向着燕幽州进发，如同暗夜中的利刃，准备给后燕来个措手不及。至皇始元年九月，魏军如同猛虎下山，势不可挡，迅速进至晋阳城下。

    城墙上，后燕辽西王慕容农面色凝重，望着城外那黑压压的敌军，心中五味杂陈。他知道，这一战关乎后燕的存亡，也关乎他个人的荣辱。

    随着一声令下，慕容农率众出战，两军在晋阳城外展开了一场惊心动魄的大战。箭矢如雨，刀光剑影，喊杀声震耳欲聋。然而，慕容农虽勇猛无比，却终究敌不过魏军的如潮攻势，最终大败而归。

    此时，晋阳城内却发生了戏剧性的变化。守将见慕容农败退，心生异念，竟叛燕投降，打开了城门。慕容农无奈，只得率众东走，企图逃离这即将沦陷的城池。

    长孙肥见状，立刻率众追击，如同猎豹追逐猎物，紧咬不放。终于在潞川之地追上了慕容农的残部。一场激战之后，慕容农的妻儿不幸被掳，他只身带着三名亲信，冒着枪林弹雨，拼死逃回中山，背影显得孤独而悲壮。
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